今の保険、入ったままに
なっていませんか？
「満足している」と「最適な状態」は違うことがあります。
事務局・山﨑の体験談をもとに、
保険と資産運用の見直しについてまとめました。
こんにちは。ファイナンシャルプラットフォーム株式会社 事務局の山﨑です。
私、2人の子どもを帝王切開で出産したんです。実は帝王切開って、今は出産全体の約2割以上を占めるほど増えています。「まさか自分が」と思っていても、意外と身近なことなんですよね。
そしてこれ、医療保険の手術給付金の対象になります。「保険って普段使うことないし」と思っていた私も、この時初めて「入っていてよかった」と実感しました。
でも、保険って入ったままに
なっていませんか？
保険に助けられた経験をしながらも、その後も保険自体はずっと放置していました。特に不満もなくて、正直このままでいいかなと思っていたんです。
でもふと比較してみたら、同じ保障内容でもっと保険料が安くなることがわかって。「満足していたけど、確認してみてよかった」と思いました。
ライフステージが変わると、必要な保障も変わります。
NISAを始めた方にも
知っておいてほしいこと
先日、友人と話していたら「今持っている株をNISAに移しているんだよね」と言っていました。NISAを活用しようとする気持ちはとても良いのですが、「預金はどれくらい残しておく？」「株とNISAの割合はどうする？」というところまで考えている人って、意外と少ないんです。
保険も資産運用も、それぞれ単体で見ていると全体のバランスが見えにくくなります。
「なんとなくやっている」から「自分に合った配分」に整理するだけで、将来の安心感がずいぶん変わります。
保険も資産運用も、
まとめて相談できます
私たちは特定の金融機関の商品を売ることが目的ではないので、保険・資産運用・住宅ローンをまとめて、家計全体のバランスを見ながら一緒に考えることができます。
しかも、相談は無料です。「何かを売られそう」と思って躊躇している方も多いのですが、相談だけでも全く構いません。
日本経済新聞に
掲載されました
代表・高橋のコメントが日本経済新聞（夕刊）に掲載されました。
日本経済新聞 電子版 会員限定記事
※当社にお越しいただければ、新聞原本を確認いただけます。
「なんとなく気になっている」
で十分です
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