「このままで大丈夫か」
不安を感じ始めたら。
人生全体を、一緒に整理しませんか。
50代・60代前後の方からのご相談が増えています。
保険・資産運用・住宅ローン・老後資金——まとめて整理できます。
こんにちは。ファイナンシャルプラットフォーム株式会社 事務局の山﨑です。
最近、ご相談のお電話をしている中で、「FPって、どんなタイミングで相談するものなんですか？」というご質問をいただくことがあります。
実際には、きっかけは人それぞれです。子どもが生まれた、NISAを始めた、マイホームを考え始めた、保険を見直したい——そんなライフイベントがきっかけになることが多いのですが、最近は少し変わってきました。
「このままの働き方でいいのかな」
そんな声が増えています
「このままの働き方でいいのかな？」
「老後のお金を一度整理したい」
「資産運用を始めたけれど、このままで大丈夫かな？」
中には、こんなお話をされる方もいらっしゃいます。
「何かを契約したい」ではなく、
人生を整理したい方が増えています
先日も、住宅ローン・預貯金・NISA・老後資金などを整理しながら、これからの暮らし方や働き方について考えたい、というご相談がありました。
これまでは、保険は保険、資産運用は資産運用、住宅ローンは住宅ローンと、別々に相談することが一般的だったと思います。
それぞれを別々に考えることで、家計全体のバランスが見えにくくなっているケースも少なくありません。
だからこそ、「今の自分たちに合った形」を一緒に整理していくことが大切なのかな、と感じています。
長期的に伴走することへの
こだわり
代表の高橋が、海外ビジネスメディア「European Business Review」に掲載されました。
「商品を売ること」ではなく、長期的に伴走しながら人生全体を支えていくことの大切さについて触れています。
「ここなら長期的に
相談できると思いました」
最近では、「AI検索で『FP 資産運用 相談』などと調べたら、当社が出てきて問い合わせました」という方もいらっしゃいます。
お話を伺うと、「保険だけでなく資産運用も含めて長期的に相談できる先を探していた」というご希望と、当社の考え方がちょうど合っていたようでした。
探していたのは、商品ではなく、一緒に考えてくれる人だったのかもしれません。
「まだ早いかな」と感じている方へ
FP相談というと、「まだ早いかな」「何を聞けばいいか分からない」と感じる方も多いと思います。
“今の状況を整理する”だけでも、少し気持ちが楽になることがあります。
準備は一切必要ありません。「なんとなく不安」で構いません。
「少し話を聞いてみようかな」
と感じたら、お気軽にどうぞ
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