私たちについて

5歳でお金の興味をもち、10歳で株式の模擬売買でお金に目覚めた私が、初めて金融機関に口座を開設したのは、成人した20歳になってからでした。アルバイトで貯めたお金を元手に２社の個別株式を購入したものの、「なんとなく」選んだ銘柄の価格は上昇しませんでした。社会人になり、「株主優待」を目当てに購入した飲食銘柄の１つは、株式分割を繰り返し元値は数倍になりました。また他の銘柄も市況がよく軒並み値上がりしました。

今振り返れば、初体験での失敗は適切な勉強代でしたし、アドバイザーの必要性を痛感するものでした。次の優待投資は自分なりのコンセプトに基づく投資体験であり、①美味しい優待を受けながら、②飲食費が減り、③資産が増えるという一挙両得な体験でした。しかし、市況に左右されるということも理解できました。

一方で、銀行や証券会社といった金融機関のアドバイスに従っても資産は増えず、手数料が嵩むため資産が目減りする現実を目の当たりにしました。金融機関の営業目標や販売ノルマに付き合っていたら、非効率な資産運用となり、豊かにはなりません。まさに、金融庁が指摘し、資産所得倍増計画でも指摘された問題と同じです。

私たちは、まずは戸塚区No.1、次に横浜市No.1、さらに神奈川県No.1、やがて日本No.1かつオンリーワンの資産運用会社を目指します。

私達は自分の資産運用、家族や友人の資産運用、クライアントの資産運用は同じ方向を向くべきだと考えています。自分では買わないけれど、クライアントには進める金融商品ではなく、自分が買いたい商品をクライアントにも勧める。そのような姿勢でクライアントのニーズに併せた長期投資をサポートして参ります。目指す頂は、最高の投資体験を通じてお客様の人生をさらにハッピーにすることです。一般的な金融機関では、2～3年ごと早ければ1年以内にに担当者が入れ替わります。ところが私たちのようなIFAとよばれるファイナンシャルアドバイザーは、親世代、子世代、孫世代と3世代にわたる長いお付き合いを前提として資産をお預かりします。ずっと変わらない担当者がいる安心感。自称お金のプロではなく本当の金融プロフェッショナルが担当いたします。

私たちは小さな会社だからこそ
・流れ作業ではなく丁寧に
・自分じゃ買わないではなく自分が買いたい提案
・自社本位ではなく顧客本位
・ほめて買わせるではなく顧客意向と時流にあった提案
を心がけています。

最近はSNSを見ていたらいつの間にか投資詐欺やオンラインカジノに巻き込まれていた、という話を聞きます。最近では、SEO対策に長けた無登録運用会社が大々的に資金を集めていたと問題になりました。私たちは、財務局に登録する正規の金融商品仲介業者ですから、登録番号を有しています。皆様が投資の相談をする際は、日本の正規業者である金融商品仲介業者をお選びください。

※金融庁資料より抜粋

代表　高橋 成壽